인모스트 웰스케어

목적별 자금 자문

국내 외 ETF를 활용한 고객 목적별 포트폴리오 제시

모델 포트폴리오(Model Portfolio)를 통한 손쉬운 일괄 매매 방식

금융시장 변화에 따른 주기적인 리밸런싱

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연금저축 자문

세액공제 혜택 외 관리가 방치된 연금저축의 수익관리

기관(계약) 이전 제도, 전용 포트폴리오 등을 통한 효율적인 운용

국내 유일 적립형 ETF 방식의 관리 도입

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재무설계 서비스

생애주기별 목적자금 달성을 위한 재무설계 상담 및 플랜 수립

정기 모니터링을 통한 리밸런싱과 관리 서비스

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증여 자산 관리

증여 목적의 자산에 대한 별도의 포트폴리오 운영

증여 세미나 및 자녀 금융교육 프로젝트를 통한 투자 인식 개선

증여 방법, 관리, 세무 신고까지 One-Stop 솔루션 제시

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퇴직연금(DC, IRP) 자문

가입자가 직접 관리해야 하는 DC, IRP 특성상 방치 되고 있는 계좌 관리

퇴직연금 평균 수익률 1% 시대, 계좌 수익성 개선할 수 있는 관리 제안

연금저축, IRP 계좌와 연계한 은퇴소득 관리 방안 제시

법인 자금 자문

법인 자산 운영계획 및 유동성에 맞춘 법인자금 운영 자문

국내 및 해외 ETF를 활용한 다양한 포트폴리오 제시

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퇴직연금(DB) 자문

퇴직급여 상승률, 임금인상율을 감안한 퇴직연금 재원 관리

법인의 퇴직 충당금에 대한 부담을 경감할 수 있는 퇴직계좌 수익 재고

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재무설계 서비스

직원 생애주기별 목적자금 달성을 위한 재무설계 상담 및 플랜 수립

정기 모니터링을 통한 리밸런싱과 관리 서비스

금융투자협회, 한국FP협회 온·오프라인과정 투자 강의

한국금융연수원 PB 전문가 과정 대안투자, 구조화상품 강의

기관 전용 자산관리 강의

[신한금융투자, 현대, HMC투자, 유진, 동부, IBK, LIG,

하이투자, 대신, 교보, 하나대투, 한화, NH, SK증권 등]

시중은행 PB 자산관리 실무 강의

[신한은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 농협, SC, 부산은행, 씨티은행 등]

삼성생명, 삼성화재 금융 세무 전문가 과정 강의

대한생명, 동부생명, 메리츠화재 WM과정, 동양생명 FP센터 강의

동국대학교, 상명대학교, 숭실대학교 학부 및 대학원 강의

2015 - 2017
2015.09 ㈜아이에프에이 파트너스 설립
2017.11 투자자문업 인가 및 등록
2018
2018.06 ㈜인모스트투자자문 상호변경
2018.06 신영증권 자문형 사모펀드 설정 (케이클라비스 운용)
2019
2019.01 키움증권 자문형 랩 설정 [키움 글로벌 배당랩]
2019.02 케이클라비스 자문형 펀드 설정 [케이클라비스-인모스트 US컨슈머리스 전문사모신탁 1호]
2019.07 아너스 자문형 펀드 설정 [아너스 미국 소비자리스 전문사모신탁 1호]
2021 - 2022
2021.11 퇴직연금 실적배당형 개인 자문시행 [주요기업: 삼성디스플레이, LG전자, KT, SK에너지, 진에어, S오일 등]
2021.12 SC은행, 씨티은행 희망퇴직 교육/서비스
2022.05 풀무원 퇴직연금 서비스
2024
2024.11 SK증권-인모스트 글로벌 BDC 랩 설정 [SK증권-인모스트글로벌BDC랩]
2024.09 DB자산운용 공모펀드 자문 [DB인모스트 글로벌주도업종EMP]
2025
2025.03 Wealthcare 사업부 출범
2025.06 조이앤비즈 MOU (인공지능형 자문 시스템 구축)

인가	2017년 11월 (자본시장과 금융투자에 관한 법률 제12조에 따른 금융감독원 인가)
대표이사	장재창
소재지	서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 두산더랜드파크 A동 9층
직원 수	40명 (본사 10명 · Customer management 30명)
취급 상품	해외 주식 · 국내 주식 · 채권 · 파생 상품 · 부동산

2015 - 2017	2015.09 ㈜아이에프에이 파트너스 설립 2017.11 투자자문업 인가 및 등록
2018	2018.06 ㈜인모스트투자자문 상호변경 2018.06 신영증권 자문형 사모펀드 설정 (케이클라비스 운용)
2019	2019.01 키움증권 자문형 랩 설정 [키움 글로벌 배당랩] 2019.02 케이클라비스 자문형 펀드 설정 [케이클라비스-인모스트 US컨슈머리스 전문사모신탁 1호] 2019.07 아너스 자문형 펀드 설정 [아너스 미국 소비자리스 전문사모신탁 1호]
2021 - 2022	2021.11 퇴직연금 실적배당형 개인 자문시행 [주요기업: 삼성디스플레이, LG전자, KT, SK에너지, 진에어, S오일 등] 2021.12 SC은행, 씨티은행 희망퇴직 교육/서비스 2022.05 풀무원 퇴직연금 서비스
2024	2024.11 SK증권-인모스트 글로벌 BDC 랩 설정 [SK증권-인모스트글로벌BDC랩] 2024.09 DB자산운용 공모펀드 자문 [DB인모스트 글로벌주도업종EMP]
2025	2025.03 Wealthcare 사업부 출범 2025.06 조이앤비즈 MOU (인공지능형 자문 시스템 구축)

목적별 자금 자문

국내 외 ETF를 활용한 고객 목적별 포트폴리오 제시

모델 포트폴리오(Model Portfolio)를 통한 손쉬운 일괄 매매 방식

금융시장 변화에 따른 주기적인 리밸런싱

연금저축 자문

세액공제 혜택 외 관리가 방치된 연금저축의 수익관리

기관(계약) 이전 제도, 전용 포트폴리오 등을 통한 효율적인 운용

국내 유일 적립형 ETF 방식의 관리 도입

재무설계 서비스

생애주기별 목적자금 달성을 위한 재무설계 상담 및 플랜 수립

정기 모니터링을 통한 리밸런싱과 관리 서비스

증여 자산 관리

증여 목적의 자산에 대한 별도의 포트폴리오 운영

증여 세미나 및 자녀 금융교육 프로젝트를 통한 투자 인식 개선

증여 방법, 관리, 세무 신고까지 One-Stop 솔루션 제시

퇴직연금(DC, IRP) 자문

가입자가 직접 관리해야 하는 DC, IRP 특성상 방치 되고 있는 계좌 관리

퇴직연금 평균 수익률 1% 시대, 계좌 수익성 개선할 수 있는 관리 제안

연금저축, IRP 계좌와 연계한 은퇴소득 관리 방안 제시

법인 자금 자문

법인 자산 운영계획 및 유동성에 맞춘 법인자금 운영 자문

국내 및 해외 ETF를 활용한 다양한 포트폴리오 제시

퇴직연금(DB) 자문

퇴직급여 상승률, 임금인상율을 감안한 퇴직연금 재원 관리

법인의 퇴직 충당금에 대한 부담을 경감할 수 있는 퇴직계좌 수익 재고

재무설계 서비스

직원 생애주기별 목적자금 달성을 위한 재무설계 상담 및 플랜 수립

정기 모니터링을 통한 리밸런싱과 관리 서비스

자문형 금융상품 운용

자산운용사 / 증권사의 판매상품 자문

자문형 펀드 / 자문형 Wrap Account 등의 출시

금융회사 고객 및 전문투자자를 대상으로 한 맞춤형 금융상품 개발 및 운용

기금 운용 자문

재단 및 기금의 자금 운용 계획에 맞춘 자문서비스 제공

일임 매매가 아닌 고객사 승인을 통한 매매 및 관리로 투명성 재고

_

Sustainable

Financial

Partner

_

Pioneer in

Paradigm

Shift

_

Contrarian

View &

Team

Approach

Core - Satellite

_

변동성이 적고 안정적 수익을 가져오는 Core 자산과

시장 평균을 넘어 Outperform 할 수 있는

Satellite 특정 자산을 일정 비율로 투자

Goal BasedPortfolio

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고객 개별 재무 상황과 니드를 분석하고

자금의 성격, 기간, Risk Tolerance 등을 고려하여

해당 목적 자금에 특화된 Actual Portfolio 구성

Global 업종 주도ETF

_

경기 순환 Cycle 및 구조적 Super Cycle에 따른

산업별 Global 업종 주도 ETF를 선별하여,

안정적이고 지속적인 수익 창출

Multi Asset

Income

_

대체 투자(REITs, BDC, Infra펀드 등)를 포함한

다양한 Multi Asset에 분산 투자하고

Goal Based
Portfolio

Global 업종 주도
ETF