웰스케어 교육 세부 프로그램 목록

• 당신의 은퇴가 평안해지는 기술
• 50대에게 남은 숙제_나만의 인출전략 수립
• 당신의 노후생활비 토털설계가 필요하다
• 노후생활 동반자 : 노인장기요양보험 (의료비를 부탁해)
• 은퇴자가 고려해야 할 리스크 두가지
• 스마트한 노후준비 알아야 할 연금 정보
• 연금 Simulator (어떻게 될까 내연금 ?)
• 은퇴 후 평생월급 5백만원 만들기
• 5대 인생 후반 리스트: 통계로 본 시사점
• 인생 100세 시대, 삶과 투자전략의 변화

• 3040 직장인을 위한 연금자산관리 특강
• 퇴직을 앞둔 당신이 궁금한 10가지
• 중소기업 퇴직연금 제도 및 활용
• 퇴직연금제도 입문, 제도이전&추가, 혼합형 이해
• Default Option 정의와 활용
• 연금개시 Check List
• DC제도 선택 시 반드시 알아야 할 사항

• 연금 계리 (계속 & 비계속기준)
• "Plan Design 및 도입 Trends (Feasibility, 비용분석, Reporting)"
• 운용성과 분석, Rebalancing Reporting
• "임원을 위한 퇴직연금 절세 전략 (임원 퇴직금 한도, 정관 개정, 인출방안)"

• 성공적인 인출전략 미국 Trend에서 배우다
• 퇴직금 IRP 절세 전략
• 퇴직 전 알아야 할 연금 정보
• 상속세 정복 (유언상속 & 상속관련 세금)
• 연말정산 특강 (그것이 알고 싶다)
• 연금 세제 이해하기 (연금계좌, 연말정산 소득공제 등)
• ISA & 연금저축 & IRP 연령대별 활용전략

• 주식시장 전망 (국내 시황)
• 채권시장 전망 및 전략
• 불편한 진실과 현명한 투자자
• 글로벌 분산투자 정말 안 해도 될까
• 월지급식 펀드 & Income형 펀드
• 구조적 Super Cycle에 따른 자산배분 전략
• 채권 투자로 자산 불리기 노하우
• 섹터, 팩터, 테마 투자의 개념과 포트폴리오 구상방법
• 세상에서 가장 쉬운 파생상품의 기초와 리스크 이해
• 전세계 투자전문가들이 탐독하는 “공개자료”
• 직장인의 인생설계와 투자 전략

• 주택연금 3종세트 & 농지연금의 변화
• ETF 투자를 알아서 해주는 EMP
• 글로벌투자자들이 열광하는 ETF 발전과 연금 투자
• 보험상품 활용하기 (꼼꼼히 따져보는 보험)
• 금융상품 트랜드 따라잡기
• 대출 알고 쓰면 약이다(대출 금융상품 & 레버리지)
• 대체투자란(Alternative Investment)
• 업권별 상품 최적 활용하기
• 현명한 선택: 절세 금융상품
• 손주에게 줄 금융상품은?

• Life-cycle에 맞는 자산배분전략
• 어떻게 하면 돈을 벌까 ?
• 투자자산에서 생활비 어떻게 꺼내 쓸까
• 개인자산관리에서 꼭 알아야 할 재무법칙과 공식
• 3개의 키워드로 "가치"가 있는 자산의 "가치"를 찾기
• 한국인의 자산관리에 달러와 환율을 활용하는 방법
• 탄력적인 개인자산관리 포트폴리오 : 7가지 MP
• 디지털 시대의 돈(Money), 가상자산과 블록체인 활용
• 5대 연금(기초, 주택, 실업, 국민, 퇴직)의 기초이해
• 자산관리를 위한 글로벌 금융시장의 매커니즘
• 노후자금 인출 방해요인 마음속 회계 극복
• 직장인이 놓치지 말아야 할 금융의 변화
• 자산배분의 중요성 (선택 아닌 필수)

• 내집마련 Solution (주택마련 해법은?)
• 전환기 부동산 시장 주요 이슈 (전망)
• 공공임대를 통한 내집 고민 해결 방법
• 부동산 투자를 통한 수익 창출

• 생애주기별 자산관리 세미나
• 현명한 보험상품 활용 (보장설계)